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需求增加供给减少刺激煤价上涨 这只煤炭股连续14天获得净流入
2019-01-14 20:30:03 来源：证券时报·e公司作者：毛军
今日动力煤期货主力合约大涨3.07%，创2018年5月以来最大涨幅，焦煤主力合约也大涨2.77%，焦炭主力合约大涨3.15%。A股方面，煤炭板块今日逆市拉升，在上证指数下跌0.71%的背景下，煤炭指数收涨1.17%，这已是该指数连续第7个交易日上涨，区间最大涨幅8.7%。盘面上，云煤能源、美锦能源、永泰能源3股涨停，红阳能源、陕西黑猫、郑州煤电等涨幅居前，37只煤炭股仅金瑞矿业、中煤能源、ST云维微幅下跌不到1个点外，其余个股均有不同程度上涨。
据Wind数据统计，煤炭板块主力资金今日净流入1.85亿元，居各大行业板块之首，这已是连续第4个交易日净流入。美锦能源、陕西煤业获得主力资金净流入最多，分别为5700万元、5100万元。其中，陕西煤业连续14天获得净流入。
冬季是能源消耗高峰期，加上运输瓶颈的制约，部分地区煤炭供应也有逐步趋紧的趋势。 江苏省工信厅网站消息，入冬以来，由于天然气供应紧张，给部分地区发用电平衡造成影响。为保证扬州地区供电供热需要，需要保持电厂2台30万千瓦燃煤机组连续运行，煤炭消耗大幅增加。扬州电厂煤炭运输主要由长江至运河经施桥船闸至电厂，因施桥船闸通行能力受限，船只过闸等待时间需要10-12天，造成扬州电厂煤炭库存告急，面临无煤停机的风险，可能造成扬州地区20万千瓦左右用电缺口。
另据Wind数据统计显示，六大电厂上周平均日耗煤涨至77.7 万吨，比近1个月日均耗煤增长4.98%，电厂煤炭平均库存可用天数降至17.7天，周环比下降0.8天。
消耗在增加，但供给侧却在不断收紧。在2018年12月，山西省人大常委会重新修订了《山西省大气污染防治条例》，新修订的《条例》于2019年1月1日起施行，《条例》规定，为进一步防治大气污染，山西省将控制煤炭消费总量，降低煤炭在一次能源消费中的比重。凡是在禁煤区内销售煤炭和煤炭制品的，将受到重罚。
山西省是中国主要产煤区之一，大秦铁路又是山西煤炭外运的主要通道，承担着“西煤东运”、“北煤南调”的国家战略任务，大秦线的煤炭运输量占到全国铁路煤运量的三分之一。大秦铁路运输量也直接影响着煤炭价格的走势，1月9日大秦铁路公告表示，2018年12月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3836万吨，同比下降0.52%。较上月减少11万吨，环比下降 0.29%。12月份日均运量123.74万吨，较11月份的128.23万吨减少了4.49万吨。从大秦铁路运输量可以看出，山西省煤炭外运呈收缩趋势。
需求的增加，供给的减少，直接导致了近期煤炭价格的上涨。作为全国煤炭价格风向标的秦皇岛港口煤炭报价显示，截至上周末，山西大混（Q5000K）505.67元/吨，环比上涨11.17元/吨； 山西混优（Q5500K）583元/吨，环比上涨8.17元/吨；大同混优（Q5800K）608/吨，环比上涨8.17元/吨。
开源证券表示，近两年煤炭价位维持高位波动，盈利持续改善，但煤炭企业二级市场表现与业绩背离，估值处于市场低位，安全边际较高。 未来投资主线可参考：（1）成本控制良好，先进产能代表，低估值、高分红标的；（2）国企改革相关概念。
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