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八大维度透视180只MSCI新增概念股
2019-03-02 12:10:02 来源：证券时报·e公司作者：陈见南
MSCI成份股有望进一步扩容。明晟公司昨日公布，在对进一步增加A股在MSCI指数中权重进行咨询后，决定将现有大盘A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%提高至20%，分三步落实。第一步在今年5月半年度指数评审中将新增12只创业板股票，第三步在今年11月的半年度指数评审中将新增168只中盘A股。
这对于A股市场不吝又一个重大利好，尤其是有望新增纳入MSCI成份的概念股票，将获得更多市场和资金的关注。本文从新增MSCI概念股的QFII持股、北上资金持股、流动性、估值、市场表现等角度进行全方位分析。
35股去年三季报获QFII持仓市值超亿元
QFII作为外资布局A股的重要参考，其持股动向一直是市场关注焦点。因年报披露数据有限，暂以2018年三季报数据为准。数据显示，截至去年三季度末，新增MSCI概念股中，35股获QFII持仓市值在亿元以上，其中乐普医疗、宁德时代获QFII持仓市值超10亿元。QFII持仓市值最大的是宁德时代，持仓市值高达19.29亿元。
持股比例方面，宁德时代依然排在首位。去年三季度末，宁德时代获QFII持仓占流通股比例为12.17%。海能达获QFII持仓占流通股比例为10.37%，排在宁德时代之后。
北上资金年内新进/增持146股
实际上，在正式公布扩容之前，北上资金已经提前布局。数据显示，开年以来北上资金累计净流入1241亿元。上述新增MSCI概念股中，北上资金新进2股，增持144股。新进的2股是迈瑞医疗、宁德时代。增持股中，增持比例最高的是汇川技术，去年底北上资金持有该股占流通A股比例为4.18%，最新持股比例上升至7.43%，增持比例3.25%。
从北上资金最新的持股比例来看，6股获北上资金持股占流通A股比例在10%以上，包括首旅酒店、泰格医药、索菲亚、小天鹅Ａ等。首旅酒店持股比例最高，北上资金持有该股占流通A股比例为11.75%。泰格医药获北上资金持股比例与首旅酒店接近，也为11.75%。
从持股市值角度来看，28股获北上资金持股市值逾10亿元（根据最新持股和最新收盘价计算）。爱尔眼科获北上资金持股市值最高，达到54.36亿元。苏泊尔、汇川技术获北上资金持股市值分别为27.52亿元、26.66亿元。
4股近一年日均成交金额超10亿元
流动性是大机构资金进出的重要参考标准之一。从最终名单来看，近一年140股日均成交额超过亿元，东方财富、紫光国微、宁德时代、浪潮信息等4股日均成交额在10亿元以上。日均成交额最大的是东方财富，近一年来日均成交额为19.22亿元。
换手率角度来看，不含近一年上市的次新股，近一年日均换手率最高的是深南电路，日均换手率为7.96%。日均换手率在3%以上的还有紫光国微、浪潮信息、士兰微、北方华创等。
4股最新市值超千亿元
与此前成份股相比，本次新增纳入MSCI的概念股市值规模要小得多。从名单来看，新增MSCI概念股市值最大的是宁德时代，最新市值1976亿元居首；温氏股份位居次席，市值1753亿元；迈瑞医疗和东方财富两只股票市值也均超过千亿元；另外爱尔眼科、智飞生物、苏泊尔等个股市值均超过500亿元。
市值最低的前十只股票分别是：奥瑞金、海信电器、亿帆医药、华润双鹤、三友化工、天津港、兴蓉环境、中鼎股份、阳泉煤业、贵州百灵，均不足150亿元。
13股去年三季报ROE超25%
有望新增纳入MSCI的概念股盈利能力同样不俗，所有股票去年三季报加权净资产收益率平均值超过11%。其中，排名前十的股票分别是华菱钢铁、迈瑞医疗、三钢闽光、智飞生物、康泰生物、济川药业、信维通信、水井坊、新钢股份、鲁西化工，去年三季报加权净资产收益率均超过25%。此外，南钢股份、华新水泥、光线传媒、华鲁恒升、亿联网络、口子窖、晨光文具、山鹰纸业等个股净资产收益率均超过20%。
18股滚动市盈率低于10倍
相比较而言，新增MSCI概念股的估值相对更高一些，最新平均滚动市盈率超过37倍。其中，滚动市盈率最低的股票前十名分别是华菱钢铁、新钢股份、南钢股份、三钢闽光、山鹰纸业、鲁西化工、首开股份、华新水泥、三友化工、桐昆股份，市盈率均低于10倍。市盈率最高的股票是协鑫集成，最新滚动市盈率超过600倍。此外，国海证券、特锐德、卫士通等7股市盈率均超过百倍。
概念股年内平均涨幅超过24%
新增纳入MSCI成份股的消息并没有刺激相关股票的股价走势。数据显示，180只概念股昨日平均涨幅只有1.23%，大幅跑输各大指数。只有52只概念股涨幅超过上证指数涨幅，占比不足三成。
不过，从开年以来的表现来看，新增MSCI概念股股价表现令人印象深刻。整体上来看，180只概念股今年以来平均涨幅达到24.25%，超过上证指数同期涨幅，94只个股涨幅超过20%，占比超过一半。其中，同花顺以112.04%的涨幅位居首位。
仅有两只股票年内股价出现下跌，分别是生物股份和海普瑞，年内跌幅分别为5.36%和0.3%。表现相对滞涨的股票还有宋城演艺、三聚环保、济川药业、万丰奥威等个股，年内涨幅均不足5%。
9股去年净利同比增长有望超200%
这批新增MSCI概念股去年的业绩也相当亮眼。最新数据显示，已经有超过120只概念股公布了2018年年报、快报或者业绩预告。以年报、快报或者业绩预告净利中值计算，上述股票去年平均净利接近12亿元。其中，华菱钢铁预计去年净利润为66.3亿元至69.3亿元，净利暂居首位；另一只钢铁股三钢闽光去年65.06亿元净利位居次席，新钢股份和华新水泥去年净利均有望超过50亿元分列第三、第四位。
大部分概念股去年净利有望录得增长。其中，增幅最大的是冀东水泥，增幅有望超过12倍左右。公司公告，预计去年净利润14.5亿元至15.3亿元，其重组前盈利只有1.1亿元，重组后盈利则有5.03亿元。另外，杰瑞股份、圣农发展、沃森生物等8股去年净利同比增速有望超过200%。
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