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华为电视产品尚未现身 显示面板产业链已强势领涨
2019-03-22 20:30:02 来源：证券时报·e公司作者：康殷
据媒体报道，华为电视将于4月发布，55寸的屏幕供应商为京东方，65寸的供应商则是TCL集团旗下的华星光电，目标销量是1000万台/年。
虽然华为官方尚未确认消息，产品也未见踪影。但受消息影响，3月22日显示板块强势，瑞丰光电、激智科技、聚飞光电涨停，TCL集团涨6%，京东方A涨3%。
机构认为，华为做电视的优势在于海思电视芯片、手机品牌影响力、强大的供应链体系、质量管理体系。华为电视要取得突破，需要差异化的策略和产品特色。西南证券则看好华为进入TV市场带来的对面板供需格局的正面影响，以及对面板相关产业链的拉动作用；同时坚定看好电视做为智能家居另一超级端口在IoT时代大有可为。
预期LCD供需下半年现拐点
华为电视的消息近日不胫而走。据供应链相关专家判断，华为预计今年二季度发布两款电视，55寸和65寸两个版本。销售目标为一年1000万台，电视面板两大供应商分别为京东方供应55寸屏幕，华星光电（TCL集团）供应65寸屏幕；代工厂商是京东方旗下的苏州高创。
虽然华为官方尚未确认消息，产品也未见踪影，但券商研报已经密集发布。机构认为，智能手机产业成熟，开拓笔记本、电视等新领域成为华为未来可行的发展方向。电视出货量大，数据显示，2018年全球彩电出货总量达2.398亿台，同比增长4.3%。智能电视作为家庭终端、IOT入口，各大厂商极为重视。三星、LG等既在智能手机做的出色，又在电视领域有很强的实力。小米也做了电视，华为做电视顺理成章。
根据奥维云网数据，2018年全年中国彩电市场零售规模为4774万台，华为一年1000万的出货目标相当于全国20%的市场份额，将直接超过小米2018年约800万台的出货数据。放到全球来说，也接近全球前五的水平，仅次于国内TCL和海信的出货数据（2017年分别达到1500万台和1300万台），相当于第五名索尼2017年的电视出货量。
华为加入战团，对显示面板的影响首当其冲。西南证券指出，按照华为年出货1000万台（55寸+65寸）智能电视销售目标，将直接带来500万平米的液晶面板需求增加；而2018年全球液晶电视面板平均尺寸约45.9寸，华为的大尺寸电视出货计划将直接推动电视面板尺寸继续增加，而电视面板平均尺寸每增加1寸，就可以消化一座8.5代TFT-LCD生产线的产能。
根据群智咨询数据，预计2019年全球液晶电视面板市场的平均尺寸将增长1.5英寸，需求面积将持续增长，2019年全球液晶电视面板市场的供需比有望收窄，且有望在二季度逐步趋于平衡，带动面板价格在二季度全面止跌，部分尺寸价格或迎来上涨。
日前韩媒报道，三星将正式着手进行LCD转换至QD-OLED TV面板的投资，提前LCD产线停产时间，这将直接减少8代线产能。西南证券指出，液晶面板供需格局正在进一步调整中，有望在今年年下半年出现拐点。
面板产业链强势涨停
华为电视进入时点较晚，产业高度成熟，在液晶面板等硬件和操作系统与别家没有本质不同的情况下，华为电视要取得突破， 需要差异化的策略和产品特色。
民生证券认为，华为做电视的优势在于海思电视芯片、手机品牌影响力、强大的供应链体系、质量管理体系。在4K电视渗透率提升和5G商用背景下，电视将更加智能、高清、多功能，华为电视将面临新的机遇。
据了解，此次华为电视采取双品牌策略，天风证券判断55寸版本主打性价比，出货量占比高，65寸产品配置高端，主打产品创新（5G+摄像头等）。同时预计华为电视将采取华为手机类似策略，将配置海思芯片方案，自研定制芯片将 有效提升产品的AI 性能以及硬件和算法的兼容性，提升用户的智能交互体验。
作为高端版本，天风证券判断华为65寸电视将配置高端显示方案，目前智能电视新型显示路线主要是 LCD+和OLED两个方向：LCD+是在液晶显示基础上进行升级， 主要有Mini Led背光和QD film两个相对成熟的技术方案，由于OLED电视屏幕的产品瓶颈，因此判断 华为电视采用LCD+的概率更大。
华为高端电视将有望加速大屏新型显示技术的创新速度和渗透率提升趋势。而目前LCD价格景气周期向上，机构普遍看好华为电视供应链显示面板环节的投资机会。
3月22日，二级市场上的显示产业链类股票表现强势，瑞丰光电、激智科技、聚飞光电涨停，TCL集团涨6%，京东方A涨3%。作为面板检测设备龙头，精测电子在3月22日全天振幅达7.71%，收报涨1%。
其中瑞丰光电和激智科技分别在Mini Led背光、QD-Film技术上进行布局。瑞丰光电3月初在互动平台表示，公司目前正与国内知名通信企业在手机MiniLED背光技术上进行合作开发，并已实现小批量生产； 显示方面，TCL在2019CES展出的118寸4K电视墙“The Cinema Wall” 由TCL与公司合作完成。
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