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OLED电视国内市场静待爆发期 京东方OLED产线扩张行业上下游迎新机遇
2019-03-26 20:30:07 来源：证券时报·e公司作者：康殷
日前，在闭幕的中国家电及消费电子博览会（以下简称AWE）上，海信推出OLED电视，正式加入OLED阵营，让大尺寸OLED电视再度引发市场瞩目。而大尺寸OLED面板供应商京东方在OLED的布局也加速推进。
3月25日，京东方A(000725)披露2018年年报，2018年实现营收971.09亿元，同比增长3.53%；净利润34.35亿元，同比下降54.6%。年报披露，京东方柔性OLED迎来巨大发展机遇，其成都AMOLED生产线良率稳步提升，已供货一线品牌厂商；绵阳AMOLED生产线、重庆AMOLED生产线规划与建设按计划进行；同时，该公司宣布投资福州AMOLED生产线，产品供应能力有望稳步提升，2019年京东方柔性OLED业务有望实现较大突破。
中信证券推算，全球OLED终端材料市场空间将由2017年的85亿元增长至2022年的231亿元，年均增速22%；我国大陆OLED终端材料市场空间将由2017年的1.1亿元增长至2022年的60亿元，年均增速高达154%。有专家预测，2019年OLED市场或将迎来更高速的增长。
高价垄断痛点有望破解
2019年3月在上海闭幕的AWE上，海信带来了8K电视、OLED电视、4K激光电视等新品。伴随着海信的入局，中国OLED阵营队伍继续不断扩大。在今年的AWE上，索尼、创维、LG电子、海信、长虹、康佳等电视纷纷携OLED电视新品亮相。
业内看来，海信推出OLED电视，正式加入OLED阵营，这表明OLED的技术获得了更多企业的认可。此次展会上看，OLED阵营扩大呈现优势，而LGDisplay首次参展，打出了“真正的中国OLED时代来临”的口号。
事实上，由于成本居高不下，不久前另一OLED巨头三星宣布放弃OLED路线。
回溯原委，2014年以前，三星和LG在大尺寸OLED屏幕方面均有布局，两者分别采用RGB和WRGB两种技术路线，2014年三星的RGB技术路线在与LG的竞争中落于下风，传出暂停投资的传闻。2016年，三星正式宣布在大屏领域采用QLED技术，停止OLED电视生产计划。
在三星放弃OLED电视后，LG在2017年、2019年分别发布基于OLED技术的“墙纸”电视和可卷曲电视。时隔4年后，2018年10月，业界资讯称三星拟投资89亿美元建设QD-OLED产线，从2020年起有序将LCD产线转换至QD-OLED产线。近期据韩媒报道，三星今年就将投建QD-OLED试生产线，由L8-1产线（8代线）改造而来，投资额约120亿人民币。
OLED在HDR、眼健康、画质层面上的出色表现，尤其是其“可卷曲”的特质，代表了面板产业未来的发展趋势之一。但OLED电视此前数年发展较为缓慢，是因为存在价格居高不下和产能垄断等痛点。
具体来看，一是因为OLED电视面板市场存在LGDisplay寡头控制，使得市场进入门槛高。如今随着海信的加入，OLED阵营成员已达15位。竞争有利于促进产业良性发展，产业发展进一步吸引上下游产商进入市场。
二是因为OLED价格高企，但这一因素也开始松动。据韩国媒体报道，LG电子3月8日在首尔发布的OLED电视新品，售价与去年相比下调30%。上游面板的增产扩能，规模生产拉低成本，OLED电视也因此有了进一步的降价空间。
OLED电视畜势待发
市场调研机构IHS近期发布的数据显示，2018年前三季度，中国OLED电视销量11.48万台；2019年中国OLED电视将较2018年增长88.7%。奥维云网预计，2019年中国OLED电视的销量将达38万台，2020年将进一步增长到80万台。
伴随着销量增长，相关标准也正酝酿出台。中国电子视像行业协会秘书长郝亚斌表示，协会将制订国内8KOLED电视和柔性OLED显示的行业标准，推动OLED电视在中国市场的发展。
目前，国内已建和在建的6代柔性OLED面板产线数量总共有10条，其中京东方在建的产线就有3条。
3月25日晚间，京东方A年报透露，2018年公司显示面板总体出货量全球第一，其中柔性OLED良率和产能实现重大突破，成都6代AMOLED（柔性）产线良率持续提升，进入一线品牌客户；品牌客户出货270万片，2019年有望持续高增长；重庆第6代AMOLED（柔性）生产线、绵阳第6代AMOLED（柔性）生产线规划与建设按计划进行；宣布投资京东方第四条AMOLED（柔性）生产线——福州第6代AMOLED（柔性）生产线，夯实京东方端口器件产品供应能力。
据统计，全球OLED面板产能将由2017年的862万平米增加至2022年的3701万平米，年均增速34%；我国OLED面板产能将由2017年的91万平米增加至2022年的2294万平米，年均增速高达91%。
除京东方等面板企业受惠外，OLED终端材料企业也将迎来大单。中信证券按照OLED需求增速推算，全球OLED终端材料市场空间将由2017年的85亿元增长至2022年的231亿元，年均增速22%；我国OLED终端材料市场空间将由2017年的1.1亿元增长至2022年的60亿元，年均增速高达154%。
在OLED终端材料领域，目前国内有OLED蓝光材料中间体龙头濮阳惠成；引入战投全面布局，OLED材料逐步验证放量的万润股份；以及携手昱镭光电布局OLED终端材料的强力新材等企业。
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