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上市券商去年日均同比少赚5100万元
2019-01-12 06:00:08 来源：证券日报
截至昨日晚间，所有上市券商2018年12月份财务报表公布完毕。至此，上市券商2018年全年业绩“轮廓”已清晰可见。
总体来看，2018年券商业绩大幅下滑已成定局。上市券商（本文按照有数据可比的31家上市券商计算）共计实现营业收入1571.54亿元，实现净利润542.44亿元，同比分别下滑13.96%和25.58%。2018年，仅有2家上市券商净利润同比增长，3家上市券商营收同比增长。
此外，去年证券业“马太效应”凸显。营收排名前五的券商营收总额占31家上市券商总营收的45%。
31家上市券商
净利润同比下滑26%
《证券日报》记者据2018年12个月月度报告（未经审计）的业绩数据（母公司业绩，下同）计算，2018年全年，31家上市券商共计实现营业收入1571.54亿元，实现净利润542.44亿元，较2017年分别下滑13.96%和25.58%。
2017年，上述31家上市券商实现净利润728.87亿元。以此计算，上市券商2018年较2017年日均少赚5100万元。
净利润排名方面，稳居榜首的依旧是中信证券(600030,诊股)(港股06030)。2018年，中信证券以82.07亿元的净利润蝉联“最能赚钱券商”桂冠，同时也成为唯一一家累计净利润超过80亿元的券商，彰显券商龙头的实力。
值得注意的是，券商业绩三甲竞争异常激烈，2018年全年，国泰君安(601211,诊股)(港股02611)和海通证券(600837,诊股)(港股06837)超过华泰证券(601688,诊股)，跃升至第二名和第三名，国泰君安实现净利润67.05亿元，海通证券实现净利润55.73亿元，华泰证券以微小差距暂列第四，实现净利润54.71亿元。
整体来看，2018年全年净利润排名前十的上市券商为：中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、申万宏源(000166,诊股)(港股00218)证券、广发证券(000776,诊股)(港股01776)、招商证券(600999,诊股)(港股06099)、国信证券(002736,诊股)、中国银河(601881,诊股)(港股06881)证券和光大证券(601788,诊股)(港股06178)。第5名至第10名的净利润分别为48.23亿元、37.23亿元、35.37亿元、33.16亿元、28.05亿、16.48亿元。其中，申万宏源证券排名较2017年跃升3位，在券业“寒冬”中业绩表现可圈可点。
此外，31家上市券商中，2018年有13家公司的累计净利润不足5亿元，更有两家出现亏损，最高亏损为9.23亿元。可见，受市场环境影响，2018年券商业绩下滑已成定局，行业竞争压力逐渐加大，证券业“强者恒强”的态势愈加明显。
营业收入方面，去年31家上市券商累计实现营收合计为1571.54亿元。其中，去年累计营收超过100亿元的券商有5家，分别是中信证券、国泰君安、海通证券、申万宏源证券和华泰证券。营业收入分别为196.29亿元、168.76亿元、117.8亿元、112.04亿元、107.9亿元。
值得注意的是，上述5家券商的营收占31家上市券商总营收的45%。在投行业务、经纪业务受压下，大型券商通过自身业务优势，将市场占有率进一步提高，马太效应更加凸显。
另外，在2018年再次实现营业收入、净利润“双料冠军的中信证券，近日掷出的134.6亿元收购广州证券100%股权的方案受到多方关注。有业内人士预计，若此次交易完成，中信证券将进一步完善区域布局，增强核心竞争力。
申万宏源、方正证券(601901,诊股)
营收、净利双增长
受市场与监管环境影响，2018年上市券商挑战重重。
《证券日报》记者统计发现，2018年，31家有数据可比的上市券商中，仅有2家券商实现净利润同比增长，分别是申万宏源证券和方正证券，其余29家上市券商净利润下滑幅度在5.05%到894.03%之间。而在营业收入增幅方面，去年仅3家同比增长，分别是申万宏源证券、方正证券和国泰君安，其余228家上市券商营收下滑幅度在0.88%至63.35%之间。
在业绩普遍下滑的背景下，申万宏源证券和方正证券两家券商业绩逆势增长，引起了市场的高度关注。
2018年，申万宏源证券实现营收和净利润分别为112.04亿元和48.23亿元，较2017年分别增长15.53%和26.62%。
申万宏源证券2018年半年报显示，在行业整体业务净收入同比下降的情况下，申万宏源证券实现信用业务收入34.40亿元，同比增长45.67%；实现资管业务净收入5.43亿元，同比增长41.13%；实现机构业务席位租赁净收入2.25亿元，同比增长30.25%；实现私募佣金收入0.69亿元，同比增长14.64%。整体来看，申万宏源证券在资产管理业务上，主动管理规模稳步增长，股权融资项目和新三板业务保持市场领先优势。另外，国际业务发展也对申万宏源在海外布局和业绩增长方面有所助力。
近日，申万宏源向中国证监会提交的首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市的申请材料已获中国证监会受理，这意味着，申万宏源或将成为第12家A+H股上市券商。若此次成功登陆H股，申万宏源的资本金将得到补充，进一步促进公司推动境内外相关业务的发展。
2018年券业“寒冬”是否会过去？2019年券商业绩能否有望回暖？对此，华泰证券非银分析师沈娟表示：“2019年政策环境多维度改善，市场预期向上，2019年券商业绩有望回暖。另外，行业整合初现端倪，优质券商综合竞争力强，经营稳健均衡，盈利和抗风险能力都更加突出”。
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