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景气加速回暖 风电行情复苏在望
2019-01-29 06:00:08 来源：中国证券报
近日，彭博新能源财经发布2018年我国风电装机排名，受益于三北地区弃风限电改善，2018年我国风电市场总体回暖。业内人士认为，2019年核准未建项目进入倒计时，叠加风电重返三北和海上风电提速，风电行业持续复苏，龙头集中度再度提升。盘面上，本周一风电概念受到市场追捧，多只成分股放量大涨，相对股指走出独立行情。
盈利迎来修复
根据彭博新能源财经公布的数据，2018年我国风电市场新增吊装容量约21GW，同比增长17%。从已公布的数据来看，2018年前五整机制造商吊装总计约15GW，前五制造商的市占率较2017年同比增长9个百分点。
其中，金风科技(002202,诊股)(港股02208)预计新增吊装6.7GW（含0.4GW海上风电），占比32%，位列第一；远景能源新增吊装3.7GW（含0.402GW海上风电），位列第二；明阳智能(601615,诊股)新增吊装2.5GW，位列第三。
业内人士认为，该数据符合此前预期，即整机环节市占率进一步向龙头集中。目前来看，整机依然是产业链中格局最好的环节，零部件供应问题解决后，整机有望在2019年迎来盈利修复。
2019年1月9日，国家发改委、能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》。机构人士认为，平价和无补贴对那些可以有效控制成本的龙头企业是个扩大增量的机会，对那些靠补贴生存的风电厂商会造成生存空间进一步的收窄，因此后续行业有望进一步向风电头部企业集中。
根据微观企业反映，行业开工渐入旺季、企业备货热情高涨，未来行业装机将呈现逐步上升的态势。东吴证券(601555,诊股)预计，2018年、2019年吊装量将达到22GW-25GW、27GW-30GW。
行业空间进一步打开
随着陆上风电装机稳步增长，海上风电也开始进入高速发展期。
2019年1月16日，江苏省发改委一次性核准了24个海上风电项目，总装机达到6.7GW，总投资金额约为1222.85亿元，其中，南通启东、如东海域共13个项目，盐城大丰、射阳、滨海海域共11个项目，这部分项目不需要通过竞争性方式配置和确定上网电价。另外，广东省规划到2020年底开工建设海上风电装机容量12GW以上，其中建成投产2GW以上。
这表明，地方政府积极推动风电发展，风电行业有望在2019年进一步向上打开市场空间。当前，多家主流券商分析师还强调，随着我国海上风电产业链的完善，海上风电成本的下降，我国海上风电有望迎来黄金时代。
联讯证券进一步表示，随着后续更多海上风电项目的招标启动，海缆供需将会处于紧平衡；零部件的大型化将使行业内有优良业绩及品牌知名度，且有临近港口产能布局的公司获得更好发展。
中泰证券还指出，2019年成本端钢材价格预期处于下行通道，在风电需求向上的背景下，对于风电中游零部件企业（尤其是铸锻件环节）来说，将进入类似于2013-2015年的历史性的盈利向上周期。
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