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政策利好不断 传媒娱乐板块受资金追捧
2019-03-13 06:00:12 来源：证券时报
昨日，A股市场震荡上扬，沪指在接近前期高点附近，抛压沉重，股指大幅回落，带动其他主要股指均冲高回落。创业板指盘中一度上冲1789点，涨逾3%，创反弹以来新高。收复2018年以来的所有跌幅（2017年底收盘点位为1752.65点），离2018年最高点1918点也仅有一步之遥。创业板指一般都被市场视为先行指标，创业板指的强势或预示沪指震荡后还有新高。
盘面上，大部分行业板块都有所上涨，其中传媒娱乐板块表现较为突出，游久游戏(600652,诊股)、新华网(603888,诊股)、中视传媒(600088,诊股)、天润数娱(002113,诊股)等24股涨停，天威视讯(002238,诊股)、凤凰传媒(601928,诊股)、三七互娱(002555,诊股)等涨幅居前。
随着5G时代即将来临，回顾以往通信技术代际的变化，对传媒娱乐行业的影响是非常大的，甚至可以说是革命性的。2G时代主要是数字新闻的崛起；3G时代，微博上线，开创人人创作时代，在这样趋势推动下，从博客到自媒体，内容创作出现井喷，3G时代末期以头条系为代表的综合信息流席卷内容产业。4G时代基于视频的内容爆发，其中视频领域，从独播到网台联播，再到网络独播，带动内容上游蓬勃发展；直播领域，虎牙、映客(港股03700)、斗鱼都在这时期出现，至4G后期快手、抖音短视频发展。从用户体验方面来说，2G时代用户只能被动接受信息，4G时代微信支付等形态出现，快速改变了人们消费娱乐的习惯。
日前，工信部同意广电网参与5G建设，紧接着又抛出超高清视频产业行动计划，国家对广电板块支持的意图逐渐清晰。广电体系是国家重要的媒体宣传平台，是更加安全可控的网络渠道，国家或会寄予广电体系更多的使命。而东方明珠(600637,诊股)、中视传媒等广电系上市公司也将分享政策红利。
传媒股的业绩向来都较为稳定，如东方明珠，2015年、2016年净利润都超过29亿元，2017年虽略有下降，但2018年前三季度净利率同比增长49%。相信年报也将有不俗表现。
由于业绩稳定，又有政策的支撑，北上资金近来对东方明珠也青睐有加。在最近北上资金连续净流出的背景下，反而逆市对东方明珠进行加仓。在上周四北上资金净流出近40亿元，创年内最高净流出纪录时，加仓东方明珠近160万股，上周五市场大跌的时候又加仓近34万股。本周一市场虽大幅反弹，但北上资金仍大幅净流出近20亿元，然后当天北上资金仍然坚定加仓东方明珠逾201万股至5217万股的历史最高持仓。融资客也没受上周五市场大跌的影响，融资余额也是稳步小幅上升至年内新高。
5G时代，也将对游戏、视频以及流量等多方面带来革命性变化：1）游戏，5G良好的超高速、低延时推动云服务发展，在保证用户体验的要求同时降低设备价格，推动AR/VR/云游戏普及。2）视频，短视频、直播将与更多领域相结合，内容的表达方式越来越富媒体化，画面质量大幅提升。3）流量，5G导致用户行为及内容消费习惯变迁，整个互联网及线下流量格局将重塑。
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