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产业链上下游齐助力 牧业板块牛冠A股
2019-08-02 06:00:33 来源：中国证券报
8月的第一个交易日，农林牧渔板块的强势行情又卷土重来。当日，三大股指普遍走低，但该板块逆市走强并领涨大市。从今年以来的整体表现来看，农林牧渔板块已经反超此前的涨幅冠军食品饮料板块，成为最新的市场领头羊。在此轮上涨中，牧业产业链上下游涵盖的饲料、畜牧养殖、动物疫苗，均成为上涨主力。一些机构预计，生猪和禽链景气度将继续维持高位，可关注相关优质龙头。
牧业子板块是引擎
截至8月1日收盘，农林牧渔板块（中信）指数上涨1.76%，不仅领涨大市，而且为29个中信一级行业板块中仅有的两大收涨板块之一。板块内的普瑞生物尾盘涨停，中牧股份(600195,诊股)、佳沃股份(300268,诊股)、正邦科技(002157,诊股)涨幅均在5%以上；两只“戴帽股”ST昌鱼(600275,诊股)、ST中基(000972,诊股)也分别涨停。其他一些前期强势股如温氏股份(300498,诊股)、圣农发展(002299,诊股)、民和股份(002234,诊股)、天邦股份(002124,诊股)等也较大幅度跟涨。
当日，牧业对农林牧渔大板块的带动作用显著。牧业（中信二级行业板块）上涨2.5%，同样领涨大市。其细分行业动物疫苗、畜牧养殖、饲料集体上涨，涨幅分别为4.02%、2.65%、1.91%，在三级行业中涨幅领先。
从近一周的表现来看，农林牧渔板块也是表现出较大的韧性，周内涨幅为3.69%。而近日的强势，让该板块超越了今年涨幅榜冠军板块食品饮料板块，以57.59%的涨幅称霸A股市场今年以来的板块龙虎榜。
从今年以来的阶段性表现来看，牧业同样是板块增长的核心动力和主要引擎。中信二级行业指数中，牧业指数年初至今已经累计上涨78.19%，涨幅第一；中信三级行业指数中，饲料指数年初至今已经累计上涨104.78%，是唯一一个涨幅翻番的细分板块。此外，畜牧养殖指数上涨72.33%，涨幅居前。正邦科技、天邦股份、新五丰(600975,诊股)、新希望(000876,诊股)、牧原股份(002714,诊股)、唐人神(002567,诊股)、民和股份、益生股份(002458,诊股)股价均至少翻一倍。
强势行情能否持续
近期和阶段性行情都牛冠A股，那么板块强势行情能否具有可持续性？分析人士认为，以猪、鸡养殖为布局核心，牧业板块仍可作为投资关注点。
中泰证券认为，目前生猪价格上行依旧在途，三四季度价格超往轮是相对比较确定的，且在本轮周期反转高度和持续时间，以及个股公司出栏量和完全成本，市场仍存在较大预期差的情况下，当前生猪养殖股行情已经步入“价格新高到利润兑现”的时期，量增逻辑是下半年股价的主要驱动力，投资生猪养殖股仍在窗口期。
招商证券(600999,诊股)(港股06099)表示，未来猪价的上涨高度和景气持续时间都会超出预期。短期来看，最晚8月底最后几个主产区（四川和两湖）抛售也将结束，到时全国养殖密度会大幅降低，上市公司外部环境或迎来重大改善，推荐确定性高质量成长的一线龙头公司和稳健性龙头公司。华泰证券(601688,诊股)也指出，未来国内生猪养殖资源将更加会向头部企业聚拢，尤其是在育种、安全防疫以及资金等方面具有优势的龙头企业，维持行业“增持”评级。
天风证券(601162,诊股)认为，未来2-3年，将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的快速扩张期，是一波长期的量利齐升行情；且判断禽链景气向上时间和程度都将超历史周期。该机构称，随着养殖高盈利阶段的到来和规模猪场防疫能力提升，动物保健公司有望迎来业绩环比改善。而猪瘟疫苗进展有望持续催化，短期提升板块估值，中长期若商业化疫苗推出后，将带来行业整体扩容，疫苗企业的利润和市值均有望大幅提升。
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