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权益类规模缩水 短债基金疯狂吸金
2019-01-08 10:15:05 来源：金融投资报
回顾刚刚落幕的2018年，“爆款”算得上是公募基金圈的一大关键词，年初有多款权益类基金成为发行市场上的宠儿，受到资金追捧成为爆款。而随着股市走低、债市反弹，去年下半年以来短债基金成为另一种爆款，实力“吸金”。全年来看，权益类爆款基金因受股市下跌影响，资产规模有不同程度缩水，平均亏损幅度在15%左右。嘉实超短债、广发安泽短债等多只基金在第四季度规模却实现了成倍的增长。
权益类：平均亏损15%
2018年初，在此前股市长达两年的反弹行情中，价值投资理念推动一批管理实力较强的基金公司发行的新品在市场上受到追捧，诞生了多只爆款基金。包括兴全合宜、嘉实核心优势、广发沪港深行业龙头、东方红睿泽三年定开、东方红配置精选、汇添富智能制造、华夏行业龙头等。根据基金公布的2018年年末净值数据，自成立以来，这些基金受A股市场下跌影响，净值下跌，资产规模有所缩水；从基金份额变化来看，部分开放式运作的基金份额遭遇一定的净赎回。
数据显示，上述基金大部分成立于2018年一季度，自成立以来截止2019年1月4日，上述基金平均亏损15%左右。兴全合宜成立于2018年1月23日，327亿元的首募规模使该基金成为爆款中的爆款。截止今年1月4日，将近一年的时间里该基金净值下跌16.93%，同期该基金的业绩比较基准的跌幅为
20.48%，小幅跑赢业绩比较基准。由于该基金有两年的封闭期，因此基金份额未变，但受单位净值的下跌，资产规模缩小至2018年末的292亿元。
东方红睿泽三年定开成立于2018年1月31日，几乎与兴全合宜同时，该基金自成立以来累计下跌19.98%，同期其业绩比较基准下跌20.76%，基金业绩表现较为平淡。其资产规模也由首募时的71亿元降至58亿元左右。
除此之外，东方红另一只成立较早的爆款基金东方红睿玺三年，自2017年11月15日成立以来累计亏损22.45%。发行份额为81亿份，2018年末份额为57亿份，自2018年3月21日成立以来该基金下跌17%。
相较之下，开放式的爆款基金就出现了一定程度的净赎回。例如广发沪港深行业龙头的发行份额为81亿份，2018年末份额为57亿份，自2018年3月21日成立以来该基金下跌17%。
短债类：规模急剧增长
随着股市下跌，权益类基金发行逐步沉寂，短债基金成为下半年的爆款，尤其是2018年四季度，存量短债基金规模急剧增长，新发短债基金也成为发行市场上的“明星”。
例如嘉实超短债，该基金成立于2006年，在2018年年初，其资产规模只有2.53亿元，到了2018年三季度末，增至46亿元左右。然而基金最新净值数据显示，2018年四季度仅仅三个月的时间，其资产规模增至250.95亿元。该基金成为四季度资产规模增长最多的非货币基金。2018年全年该基金净值增长5.24%。据统计，2018年全年，货币基金平均收益率为3.53%。该基金跑赢货币基金平均收益水平。
平安短债、广发安泽短债等资产规模也快速增长。广发安泽短债2018年年初资产规模为15.52亿元，至9月末增至35.12亿元，而短短三个月后，其资产规模就增至116亿元左右。该基金也成为2018年规模增长最多的存量短债基金之一。2018年全年，该基金全年收益率为5.26%，同样表现较好。
国泰利享中短债成立于2018年12月3日，成立时该基金资产规模仅为2.38亿元，但年末，仅仅一个月的时间，该基金资产规模增至88亿元左右。
除此之外，还有多只短债基金发行之时就实力“吸金”，汇添富丰润中短债、国投瑞银恒泽中短债均成立于2018年12月，两只基金首募规模分别达到了75.76亿元和64.48亿元。南方吉元短债、华夏中短债、广发景明中短债的发行规模也达到了52.25亿元、52.15亿元、36.40亿元。
从收益率来看，2018年之前成立的短债基金在2018年收益率多在5%以上。
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